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STRUKTURIERTER BERATUNGSPROZESS

Um eine gleichbleibend hohe Beratungsleistung sicherzustellen, verfolgen wir einen strukturierten Beratungsprozess, dieser teilt sich in vier Phasen auf:

  • ANALYSE:
    Die Analysephase bildet das Fundament des langfristigen Erfolgs. Hier besprechen und analysieren wir unter anderem Ihre persönlichen Anlageziele, Renditeerwartung und Risikobereitschaft.

  • PLANUNG:
    Wir erstellen eine individuelle und persönliche Vermögensstrategie für Sie, die die Grundlage für unsere Dienstleistung bildet (Beratungsmandat, Vermögensverwaltungs-
    mandat oder Family Office Service).

  • REALISIERUNG:
    In der Realisierungsphase werden die gemeinsam festgelegten Schwerpunkte optimal, zum Beispiel unter Berücksichtigung von Rendite/Risiko- und steuerlichen Gesichtspunkten, Schritt für Schritt umgesetzt.

  • KONTROLLE UND LAUFENDE BETREUUNG:
    Das Portfolio wird mit der in der Planungsphase definierten Vermögensstrategie abgestimmt, gegebenenfalls angepasst und einer regelmäßigen Performancemessung unterzogen. Eine sichere und effiziente Umsetzung ist durch den Einsatz modernster Portfoliomanagementsysteme gewährleistet.



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